自動(dòng)駕駛車發(fā)展至今已有將近10個(gè)年頭，如今勢(shì)頭不但沒(méi)有衰減，反而進(jìn)一步加速。如果用兩個(gè)字來(lái)形容這項(xiàng)技術(shù)發(fā)展的形勢(shì)，一個(gè)是“熱”，第二個(gè)則是“亂”，一如2000多年前的“春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期”，群雄割據(jù)，誰(shuí)都看不慣誰(shuí)，卻誰(shuí)也干不掉誰(shuí)；諸子百家，技術(shù)百花齊放，你方唱罷我登臺(tái)……

智能網(wǎng)聯(lián)汽車，也就是我們熟知的自動(dòng)駕駛車，發(fā)展至今已有將近10個(gè)年頭，如今發(fā)展的勢(shì)頭不但沒(méi)有衰減，反而正在進(jìn)一步加速。如果用兩個(gè)字來(lái)形容這項(xiàng)技術(shù)發(fā)展的形勢(shì)，一個(gè)是“熱”，第二個(gè)則是“亂”。

 該排名的評(píng)價(jià)指標(biāo)共10項(xiàng)，包括愿景、市場(chǎng)策略、合作關(guān)系、生產(chǎn)策略、技術(shù)能力、銷售能力、量產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品組織能力以及可持續(xù)能力。

“通過(guò)多年的迭代，無(wú)論OEM，還是初創(chuàng)公司、供應(yīng)商，大家看清了三個(gè)問(wèn)題：一是智能網(wǎng)聯(lián)是未來(lái)趨勢(shì)，不是說(shuō)做不做，而是要怎么做；二是智能網(wǎng)聯(lián)很難很貴有風(fēng)險(xiǎn)，任何一個(gè)企業(yè)不可能一家通吃，合作比單打獨(dú)斗好；最后它除了資金只是還需要積累，做了不一定成功，但不做一定沒(méi)有未來(lái)?！背刹ū硎?/span>

說(shuō)到合作抱團(tuán)，2016年來(lái)，行業(yè)中幾家OEM車企一改觀望態(tài)度，主動(dòng)轉(zhuǎn)型，已經(jīng)形成了幾個(gè)聯(lián)盟，共同應(yīng)對(duì)Waymo這類集科技與物聯(lián)網(wǎng)屬性于一身的新型企業(yè)的挑戰(zhàn)。Waymo當(dāng)前之勢(shì)，如同戰(zhàn)國(guó)后起之秀的秦國(guó)，而老牌強(qiáng)國(guó)齊國(guó)楚國(guó)，則很像 傳統(tǒng)車企，如果將戰(zhàn)國(guó)七雄比作第一梯隊(duì)中的幾家公司，你會(huì)怎么排？

 但從大形勢(shì)來(lái)看，Waymo已經(jīng)一枝獨(dú)秀，它在不斷地探索路徑，厚積薄發(fā)。去年它把自動(dòng)駕駛推向市場(chǎng)了，今年開(kāi)始收費(fèi)，同時(shí)向物流方向滲透?！半m然2019年宣稱要對(duì)外融資，但Waymo并不缺錢，”成波說(shuō)到，“它是想通過(guò)融資跟產(chǎn)業(yè)資本結(jié)合，尤其是歐洲的產(chǎn)業(yè)資本，因?yàn)槊绹?guó)的GM已經(jīng)是它的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，而德國(guó)還有很多自動(dòng)駕駛沒(méi)有真正落地，有機(jī)會(huì)進(jìn)行聯(lián)合?！?/span>
但對(duì)于制造型企業(yè)，卻面臨著巨大壓力。自動(dòng)駕駛的制造型企業(yè)是以主機(jī)廠為龍頭的供應(yīng)商體系；技術(shù)型公司，有做自動(dòng)駕駛方案，也有做芯片、算法、模組的；另一個(gè)勢(shì)力是服務(wù)平臺(tái)公司。不管屬于哪個(gè)陣營(yíng)，以后誰(shuí)掌握客戶，誰(shuí)就掌握了天下。
本來(lái)大部分客戶是主機(jī)廠的，所謂出行平臺(tái)都是松散的出租車公司，跟主機(jī)廠沒(méi)法競(jìng)爭(zhēng)，而現(xiàn)在的形勢(shì)不一樣了，大家都在往自動(dòng)駕駛發(fā)力，形成了一個(gè)交火點(diǎn)。

亂：各懷心事，卻誰(shuí)也離不開(kāi)誰(shuí)

主機(jī)廠處于弱勢(shì)，又沒(méi)有自動(dòng)駕駛需要相關(guān)的團(tuán)隊(duì)、技術(shù)、市場(chǎng)，怎么辦？組織生態(tài)聯(lián)盟自救，逐漸就形成了上圖的一個(gè)勢(shì)力圖。一個(gè)是原來(lái)占龍頭地位的主機(jī)廠OEM；一個(gè)是做自動(dòng)駕駛方案的，以Waymo、Cruise、百度、Momenta這些初創(chuàng)公司為代表的；再來(lái)是英偉達(dá)、英特爾、華為、地平線這些做ICT，以及博世這類做芯片、操作系統(tǒng)、平臺(tái)、架構(gòu)的公司，主導(dǎo)軟硬件系統(tǒng)；還有一個(gè)新勢(shì)力就是出行平臺(tái)，像Uber、滴滴，物流方面阿里和京東也進(jìn)入了。

看到上面的勢(shì)力圖，你就理解為什么現(xiàn)在這個(gè)行業(yè)“亂”了。自動(dòng)駕駛公司的出路，要么被大企業(yè)并購(gòu)，要么就像Waymo這樣做出行平臺(tái)，到頭來(lái)一定會(huì)跟OEM爭(zhēng)奪客戶。成波教授舉了個(gè)例子，像Uber、滴滴全面布局出行市場(chǎng)，它們會(huì)成為最了解客戶需求的一批企業(yè)，隨后他們會(huì)用這些需求來(lái)來(lái)定義自己的汽車，通過(guò)OEM來(lái)幫他生產(chǎn)，這時(shí)候主導(dǎo)權(quán)已經(jīng)逆轉(zhuǎn)了，也就是我們說(shuō)的新老勢(shì)力之爭(zhēng)。

這也帶來(lái)了兩種發(fā)展的路徑，一個(gè)就是傳統(tǒng)整車制造企業(yè)，有自己的基礎(chǔ)，手開(kāi)發(fā)體系和供應(yīng)鏈影像，選擇以核心技術(shù)和終端產(chǎn)品為主線的逐級(jí)進(jìn)化發(fā)展路徑。自動(dòng)駕駛分5級(jí)，L1現(xiàn)在已經(jīng)量產(chǎn)了，L2今年、明年也會(huì)大量面市，而一些科技企業(yè)不走尋常路，直接從L4切入市場(chǎng)，這就是另一個(gè)途徑——跨越式發(fā)展。普遍認(rèn)為最關(guān)鍵的節(jié)點(diǎn)是L3，它承上啟下，但造車新勢(shì)力們以公共出行和物流類企業(yè)為主，缺少產(chǎn)業(yè)資源，他們就以商業(yè)模式和未來(lái)產(chǎn)業(yè)生態(tài)為優(yōu)勢(shì)，高位切入，逐步深化軟件定義汽車這個(gè)概念。

這又像百家爭(zhēng)鳴時(shí)期，諸子百家互相詰難、批駁，同時(shí)又互相吸收、融合。在“戰(zhàn)爭(zhēng)與文明”中，各聯(lián)盟互相競(jìng)爭(zhēng)，又吸收彼此的長(zhǎng)處，同時(shí)又不丟掉自身的特點(diǎn)。

問(wèn)：投資都去哪兒了？

隨后，羅蘭貝格聯(lián)合中國(guó)汽車發(fā)布的《智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)地圖》，更清晰地讓大家看到了這個(gè)行業(yè)中的各個(gè)玩家，他們專注的領(lǐng)域，以及大家最關(guān)心的——投向自動(dòng)駕駛的資本，都流向了哪個(gè)環(huán)節(jié)？

羅蘭貝格執(zhí)行總監(jiān)王柯為大家講解的報(bào)告中，將自動(dòng)駕駛不同環(huán)節(jié)的企業(yè)進(jìn)行了一個(gè)分類：行業(yè)巨頭玩家、獨(dú)角獸企業(yè)，以及優(yōu)秀的初創(chuàng)企業(yè)，他們所擁有的核心技術(shù)也各不相同。

在此基礎(chǔ)上，王柯還展示了自動(dòng)駕駛技術(shù)行業(yè)當(dāng)前的融資投資情況現(xiàn)狀：“現(xiàn)在整個(gè)智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)，資本對(duì)哪些技術(shù)、板塊有比較高的熱度，我們同中國(guó)汽研一起做了匯總。技術(shù)部分，不同的環(huán)節(jié)會(huì)有不同的大企業(yè)，我們將他們獲得的融資作為案例，在此呈現(xiàn)。”

下圖是基于2017年的數(shù)據(jù)，我們可以看到，像軟件算法、車載傳感器、屏幕都是投資熱點(diǎn)，大家可以在里面得到一些啟示。